Regelmäßig erzählt die Großmutter der kleinen Rosaleen Märchen über Wölfe. In Rosaleens Träumen vermischen sich Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste zu einer bedrohlichen Traum-Realität. Rosaleen findet sich plötzlich in der Märchenwelt der Großmutter wieder. Dort lauert abseits des Dorfs, tief im Wald, ein Werwolf.