1864 herrschen in Mexiko die französischen Besatzer unter Kaiser Maximilian. Lincoln, der amerikanische Präsident, will den Freiheitskampf der Mexikaner unterstützen und schickt den deutschen Arzt und Abenteurer Dr. Karl Sternau mit einer Geheimbotschaft zum Rebellenführer Juarez. Unterwegs gerät Sternau mit dem abtrünnigen Hauptmann Verdoja aneinander, macht die Bekanntschaft mit einem Kuckucksuhrenvertreter und befreit zusammen mit seinem alten Freund Frank "Donnerpfeil" Wilson die schöne Aztekenprinzessin Karja aus der Gewalt von Indianern. Doch wird es Sternau überhaupt gelingen, seinen ursprünglichen Auftrag auszuführen?