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In einem entlegenen Dorf zur Spätphase der Qing-Dynastie führt der Papiermacher Liu Jin-xi als Vater zweier Söhne ein scheinbar normales Leben. Doch dann droht die Ankunft eines Fremden dieses Familiendasein zu zerstören: Kommissar Xu Bai-jiu kommt in den Ort, um im Fall zweier Banditen zu ermitteln, die bei einem Raubüberfall getötet wurden. Angeblich hat Liu sie in Selbstverteidigung umgebracht, doch bei der Autopsie findet Xu heraus, dass die beiden, im ganzen Land gesuchte Verbrecher waren und Kampfsport-Fähigkeiten besaßen. Wie kann ein durchschnittlicher Familienvater einfach so zwei brutale Desperados ausschalten? Der Kung Fu-Fanatiker Xu mag nicht an Zufall glauben. Derart tödliche Verteidigungsschläge, wie Liu sie demonstrierte, setzen außergewöhnliche Kampftechniken voraus. Bei seinen weiteren Ermittlungen stößt der Kommissar auf die 72 Dämonen - den bösartigsten und gefährlichsten Clan der Kung Fu-Welt, dessen Mitglieder als gnadenlose Mörder berüchtigt sind. Der unter den Namen 'Meister' bekannte, skrupellose Anführer verfügt über Fähigkeiten, die über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehen.
Doch je länger Xu Liu verhört, desto weniger kann er glauben, dass der Mann ein falsches Spiel treibt: "Entweder ist er ein Meister der Täuschung oder ein wahrhaft ehrlicher Mann." Um den Fall abzuschließen, greift Xu Liu brutal an, in der Hoffnung, dass dieser sein Kung-Fu-Können offenbart. Leider kommt es nicht dazu; Liu wird schwer verletzt, und Xu findet seinen Verdacht unbegründet. Doch gerade als alle Indizien auf einen Irrtum Xus hindeuten, gibt es neue Informationen, die bestätigen, dass es sich bei Liu um Tang Long handelt - den Vizechef der 72 Dämonen. Einstmals war Tang ein Kampfsport-Experte, der das Töten genoss, doch dann wurde er sich seines sündhaften Lebens bewusst und beschloss, seine böse Vergangenheit hinter sich zu lassen und sein Leben unter einer neuen Identität weiterzuführen.
Bald erhält der Meister Nachricht von Tangs Aufenthaltsort. Da er dessen Verrat nicht akzeptieren kann, droht er dessen Familie und das ganze Dorf abzuschlachten, wenn Tang nicht zum Clan zurückkehrt. In der Zwischenzeit kommt Xu mit einer Eliteeinheit, um Liu zu verhaften. Unaufhaltsam steuern diese drei Kräfte auf das kleine Dorf zu, und jeden Moment kann es zur unvermeidlichen Schlacht kommen. Der Weg zur Erlösung ist mit Blut getränkt. Jetzt liegt Tangs Schicksal in den Händen Xus, der zwischen Gesetz und Moral hin und her gerissen ist.
