Der junge chinesische Auswanderer Ming (Leehom Wang) steht vor einer schwierigen Entscheidung: Entweder er bleibt im Gefängnis, oder aber er nimmt an einem geheimen US-Supersoldaten-Programm teil, bei dem mit gezielten genetischen Verbesserungen diverser Tierarten gearbeitet wird. Ming beschließt, diese Prozedur über sich ergehen zu lassen, und überlebt die mörderischen Tests und Experimente dank der Tradition seiner Familie, Qigong und andere Kampfkünste zu betreiben. Bewaffnet mit bemerkenswerten neuen Fähigkeiten, bekommt er es mit einem ehemaligen Rivalen zu tun, der selbst genetisch aufgemotzt wurde. Dabei muss Ming sich nicht nur seinen eigenen Dämonen stellen, sondern auch einen Bösewicht besiegen, der alles zu zerstören droht, was ihm lieb und teuer ist.