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Der Film erzählt die Geschichte des Verfassungsschutz Agenten Daniel K., der während eines verdeckten Einsatzes in der rechten Szene in der Uckermark zum Mörder zweier Skins wird. Durch sein Gewissen geplagt, möchte Daniel aus dem Verfassungsschutz austreten. Dies wird ihm jedoch verweigert. Er soll für einige Monate in Berlin Neukölln untertauchen, bis sich der Staub gelegt hat. Der Tod der beiden Skins wird durch den Verfassungsschutz vertuscht und in der Presse als interner Rivalitätskampf zwischen Neonazis dargestellt.
