Zwei Glücksritter hat es nach Brasilien verschlagen, wo sie in die Auseinandersetzungen zwischen Eingeborenen, die von ihrer Insel vor der Hafenstadt Maracaibo umgesiedelt werden sollen, der Kirche unter Monsignor Delgado und dem korrupten Gouverneur Menendez geraten. Als "Missionare" Pater J. und Pater Pedro setzen sich beide schlagskräftig für die Eingeborenen ein und prügeln Gauner und korrupte Beamte aus dem Amt.