Grummel-Troll Branch muss sich mit dem genauen Gegenteil von sich, der dauerfröhlichen Prinzessin Poppy, zusammentun, um gemeinsam das große Böse zu bekämpfen. Kann dieses Gegensatzpaar Respekt voreinander gewinnen und lernen, zusammenzuarbeiten? Können Liebe und/oder Freude die Macht des Schurken überwinden? Kann der Verschlossenere der beiden vielleicht sich genug öffnen, um den Song seines Herzens zu offenbaren?