Liebevoller Film über das Lachen in Zeiten des Unglücks. Toskana 1939: Der verträumte Guido verliebt sich in Lehrerin Dora, die er dank Clownereien und Charme seinem Rivalen vor dem Altar wegschnappt. Jahre später zerstören die Nazis ihr gemeinsames Glück, indem sie Guido und seinen Sohn ins KZ bringen. Dora geht freiwillig mit.