Dr. Fu Man Chu ist immer noch hinter seinem Erzfeind Smith von Scotland Yard hinterher, den er unbedingt töten will. Um dieses Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen, entführt er zehn der schönsten Frauen und vergiftet sie, die als "Schwarze Witwen" zu den mächtigsten Personen der Welt geschickt werden. Ein Kuss des Todes soll die Mächtigen dann töten - und auch Smith ist eines der Ziele...