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Teddy Lemke war ein ehemaliger Clown und kümmert sich rührend um den kleinen Ulli, dessen Mutter vor einigen Jahren verschwand. Der kleine Junge erfährt von Teddy, dass er früher gern als Clown aufgetreten ist, und überzeugt ihn, dass sie beide ein tolles Team wären. Doch eines Tages kündigt sich Ullis Mutter mit ihrem neuen Mann an, die ihren Sohn nun wieder haben will. Teddy weigert sich zunächst, doch dann respektiert er ihren Wunsch. Noch ein Mal tritt er auf - solo mit der Show, die er einst mit Ulli einstudiert hat...
