Der ambitionierte junge Wissenschaftler Eddie Jessup will in mehreren Experimenten die Menschwerdung analysieren, indem er in seinem Unterbewusstsein die einzelnen Phasen unserer Evolution erlebt. Um auch den Sinn der menschlichen Existenz ergründen zu können, reist er nach Mexiko, wo er an einem uralten Ritual teilnimmt, das mittels Drogen andere Bewusstseinsebenen ermöglicht. Zurück in den USA geschieht jedoch das Unfassbare: Eddie gerät außer Kontrolle und verwandelt sich in einen affenähnlichen Urmenschen...