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Valentine, ein junges Model, fährt eines Tages einen Hund an. Sie nimmt sich dessen an und findet die Adresse des Besitzers heraus. Dort trifft sie auf einen älteren Mann in einer Villa, der einsam haust und heimlich fremden Telefonaten lauscht. Valentine ist zwar abgestoßen von seinem "Hobby", doch mit der Zeit entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden...
