Nach dem Ende der Zivilisation ist Sex unter den Mitgliedern des überlebenden Steinzeit-Stammes verboten. Als der Schamane versucht, Davids Freundin zu verführen, tötet er ihn und führt seine Freunde in die Wildnis. Sie entdecken Ruinen einer Metropole und freunden sich mit den Bewohnern - Neil und Judith - an. Doch diese wilden, jungen Leute, sind anders, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Sie sind das Ergebnis genetischer Manipulation, der Sex mit ihnen bringt den Tod...