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Percival und Rooster sind schon seit ihrer Kindheit die besten Freunde. Nachts arbeiten beide als Musiker im "Church", dem heißesten Club von Idlewild. Die frühen 1930er Jahre sind die Zeit des Alkoholverbotes und der Gangster, die ein Vermögen mit illegalem Alkoholschmuggel verdienen. Nachdem der gewissenlose Trumpy den Schmuggler Spats umbringt, soll ausgerechnet Rooster dessen heimliche Geschäfte übernehmen. Als dann auch noch die sensationelle Sängerin Angel Davenport im "Church" auftaucht und Percival sich unsterblich in sie verliebt, gerät das geordnete Leben der beiden hochmusikalischen Freunde völlig aus den Fugen...
