Ein Film der durch die Zusammenarbeit von Ralph Bakshi ("Der Herr der Ringe") und dem Frank Frazetta ("Conan der Barbar") entstand. Ein visuelles Fantasymeisterwerk. In einer eisigen Welt versucht Lord Nekron die Menschheit zu unterdrücken und auch die Tochter von König Jarod zu entführen. Nekron verspricht sich dadurch den letzten Zufluchtsort der Menschen zu erobern. Doch er hat die Rechnung ohne den Krieger Larn gemacht, der auszieht die Prinzessin zu befreien.