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Francis und Mary sind beste Freunde. Eines Nachts begegnen sie Nick, einem jungen Mann vom Land, der gerade nach Montreal gezogen ist. Von vieldeutigen Gesten verwirrt, verfallen sie von Treffen zu Treffen tiefer dem Gegenstand ihrer fantastischen Sehnsucht. Bald stehen sie am Abgrund eines Liebesduells, das droht, ihre Freundschaft zu zerstören...
