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Jazztrompeter Nate Poole hat schon bessere Tage gesehen. Es wäre aber auch besser gewesen, wenn er die Finger von der Gattin des berüchtigten Gangsters Shannon gelassen hätte. Der lässt seine Frau um die Ecke bringen, und auch Nate wäre fällig gewesen, wenn er nicht zufällig bei seiner geplanten Hinrichtung in einem Canyon von einer Gruppe von Indianern gerettet worden wäre. Hilflos und ohne Orientierung stößt Nate auf einen Zirkus, wo er die umwerfend schöne Lily kennenlernt und sich sofort in sie verliebt. Der Haken: Lily ist ein Engel. Und die Killer von Shannon sind dem Paar bereits auf den Fersen...
