Patrick Ross ist der erste Mensch auf dem Mars. Doch auf dem roten Planeten infiziert er sich mit Alien-DNA. Ross wird sexhungrig und verwandelt sich während des Liebesspiels in ein grauenhaftes Monster. Um ihn aufzuspüren wird Eve, ein menschlicher Klon des Aliens Sil, auf ihn angesetzt. Doch Eve hat ihre Alien-Ursprünge nicht unter Kontrolle und sehnt sich nach der Paarung mit Patrick.