In den Sechzigern gelingt der molligen Tracy etwas Unglaubliches. Obwohl sie nicht dem Schönheitsideal entspricht, schafft sie es, eine Jury von ihren Tanzkünsten zu überzeugen und in einer berühmten amerikanischen Fernsehshow aufzutreten. Bald ist Tracy ein Star, was aber viele Neider auf den Plan ruft. Als sich Tracy auch noch für die Rechte von Schwarzen stark macht, hat sie bald mehr Feinde als nötig.