Der Orca Willy kommt nicht zur Ruhe und schwebt erneut in Lebensgefahr als der Walfänger John Wesley es auf ihn abgesehen hat. Dieser hat heimlich das Rufsignal von Willys Freund Jesse aufgefangen und möchte nun Willy und den Rest des Rudels in eine Falle locken. Doch Wesleys Sohn stellt sich gegen das Vorhaben und zusammen mit Jesse hat er schnell einen Plan, um Willy zu retten.