Michael Felgate verdient sein Geld in einem Auktionshaus in New York City. Eines Tages will sich seine Freundin Gina Vitale von ihm trennen, als er um ihre Hand anhält. Ihr Vater ist Mitglied in der Mafia und Gina will ihn nicht in ihre Familie reinziehen. Michael gibt jedoch nicht auf und überredet Gina zur Heirat unter der Bedingung, dass er keine Geschäfte mit der Mafia macht. Doch diese drängt ihn schon bald dazu, im Auktionshaus Bilder zu verkaufen, die der Sohn des Mafiosi Johnny malt.