Der böse Frollo ist Geschichte und Quasimodo hat Gesellschaft von Esmeraldas und Phoebus Sohn Zephyr. Als ein Zirkus mit dem bösen Magier Sarousch in der Stadt weilt, verliebt sich Quasimodo in dessen Assistentin Madellaine. Doch Sarousch will Madellaine zwingen, die berühmte Glocke von Notre Dame zu stehlen.