Das Wetterkontrollprojekt der britischen Regierung wurde zerstört. Dr. Emma Peel und der Secret Service Agent John Steed sollen den Fall klären. Die Spur führt sie zu dem ehemaligen Mitarbeiter des Kontrollprojekts Sir August de Wynter. Doch so leicht ist de Wynter nicht zu fangen und ein Verräter beim Secret Service sorgt für Unmut.