John Gray trauert auch noch Jahre später der hitzigen Beziehung mit der Künstlerin Elizabeth McGraw nach. Auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe landet er schließlich in Paris, wo er jedoch nicht auf Elizabeth, sondern auf deren Freundin Veronique trifft. Die kühle, äußerst attraktive Modemacherin mit Hang zu erotischen Machtspielen, setzt sogleich alles daran, das Herz des einsamen Weltenbummlers zu erobern. Eine leidenschaftliche Sex-Affäre nimmt ihren Lauf.