In einem verzauberten Land lebte die kleine Fee Maleficent. Eines Tages lernt sie einen Jungen von jenseits der Grenze kennen und findet in ihm einen Spielgefährten - der später ihre große Liebe wird. Doch der junge Mann hintergeht sie in seiner Gier nach dem Königsthron, so dass Maleficent, vom Leben und der Liebe enttäuscht, ihr Herz verschließt. Von Rachsucht getrieben, belegt sie des Königs neugeborene Toc...
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