Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Kunstmalers Fritz-München. Als die Nazis in Deutschland die Macht übernehmen, bereist er zwischen 1932 und 1937 den indischen Subkontinent und wird zum einzigen deutschen Hofmaler der Maharajas. Konstantin Fritz, sein Enkelsohn, sucht nach Fritz-Münchens Bildern und nach Spuren seiner märchenhaften Abenteuer. Dabei lässt er sich von den Tagebucheinträgen und den einzigartigen, historischen 16mm Filmaufnahmen seines Großvaters durch das heutige Indien führen.