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Kasperl und sein Freund Pepperl finden ein geheimnisvolles Zauberbuch. Mit Hilfe einer Zauberformel reisen sie auf einem Teppich nach Bagdad. Dort geraten sie unfreiwillig in die dunklen Machenschaften des bösen Zauberers. So finden sich Kasper und Pepperl verzaubert als Storch und Frosch in der Wüste wieder und geraten von einem Abenteuer in das nächste...
