Der Film folgt dem 70-jährigen Hundetrainer Sergio und seinen zwei Hunden beim Versuch, seine Familie mit den Einnahmen aus seinen Straßen-Hundeshows zu ernähren und zusammen zu halten. Er lebt mit seinen zwei Kindern Celia und Alvin in einem Mausoleum auf einem Friedhof im Herzen von Manila. Sein Ziel ist, so viel Geld zu verdienen, dass er seinen jüngsten Sohn von seiner rebellischen Frau zu sich holen kann, die ihn ohne jegliche Notiz plötzlich verlassen hat...