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May arbeitet am Rande der Wüste von New Mexico als Kellnerin in einem miesen Motel. Als ihr ehemaliger Liebhaber Eddie auftaucht, entbrennt ihre Zuneigung erneut, doch sie zerstreiten sich wieder. Nur ein alter Mann auf dem nahen Schrottplatz kennt das dunkle Geheimnis ihrer Beziehung - beide lieben einander, sind aber Halbgeschwister…
