Anrührender Film über das Leben eines lieben Papageis. Paulie lebt recht einsam im Keller eines Laboratoriums. Eines Tages findet ihn der Putzmann Misha dort unten und Paulie hat endlich mal wieder jemanden, dem er sein kleines Papageienherz ausschütten kann. Und Paulies Geschichte ist lang - wie gut, dass Misha Zeit hat und lange Geschichten liebt...