Griechenland 1940. Die Italiener, mit den Nazis verbündet, besetzen das Land. Capitaine Antonio Corelli übernimmt auf der Insel Kephallonia, der Heimat des Arztes Dr. Iannis und seiner Tochter Pelagia, das Kommando. Dort wird der Aufenthalt für die italienischen Truppen fast zum Urlaub, mit Tanz, Gesang und Mandolinenspiel. Doch die deutschen Truppen stehen nicht auf Idylle...