Mitte der 60er Jahre verschlägt es den jungen britischen Arbeiter Jude an die US-Elite-Universität Princeton. Dort arbeitet sein Vater als Hausmeister. Eines Tages lernt Jude den unangepassten Studenten Max und dessen attraktive Schwester Lucy kennen. Er verliebt sich in Lucy und die Drei gehen nach New York. Dort wird ihre junge Liebe auf eine harte Probe gestellt...