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Jonas Nightingale ist ein selbsternannter Heiler, der mit seiner "Show" durch die USA zieht. Er und seine Gehilfen täuschen mit allerlei Tricks Wunderdinge vor und erleichtern die Leute um ihr Geld. Als die Truppe wegen einer Autopanne in einer kleinen Stadt aufgehalten wird, lernt Jonas eine Kellnerin kennen, die sein Treiben jedoch durchschaut. Und dann tritt auch noch der Sheriff auf den Plan...
