Maxwell Smart, Amerikas Über-Geheimagent Nr.86, ist wieder in Aktion. Über sein Schuhtelefon erhält er von der Spionage-Agentur Control einen geheimen Auftrag: Smart muss Dr. Hottentots unglaubliche Wettermaschine finden, die ungeahntes Chaos auslösen kann. Kaos, eine Terroristen-Organisation, hat sie gestohlen und verlangt 25 Milliarden Dollar Lösegeld - oder die Welt ist in Gefahr! Für die Gangsterjagd trommelt Smart sein unschlagbares Team zusammen, doch ein Doppelagent kennt Smarts geheimste Gedanken und neuesten Tricks...