Frank Black (Lance Henriksen), ein freischaffender forensischer Profiler und ehemaliger FBI-Agent, verfügt über die einzigartige Fähigkeit, die Welt durch die Augen von Kriminellen sehen zu können, obwohl er selbst von sich behauptet, kein übernatürlichen Kräfte zu besitzen. Um mehr Zeit mit Ehefrau Catherine (Megan Gallagher) und Tochter Jordan (Brittany Tiplady) verbringen zu können, zieht er nach Seattle. Dort schließt er sich der mysteriösen "Millennium Group" an, in dem Versuch, seine Familie so vor den Schrecken der Gesellschaft zu beschützen, die sich mit dem Näherrücken des neuen Jahrtausends häufen. Im Auftrag von "Millennium" verfolgt Frank mit Hilfe seiner besonderen Gabe Serienkiller und andere Mörder, doch die Ursprünge und der wahre Zweck der Organisation liegen im Unklaren. Womöglich sind es nicht nur gesellschaftliche Übel, vor denen er auf der Hut sein muss.