Zwei Jahre, bevor es aufs College geht, haut eine Gang von Teenagern aus englischen Bristol noch einmal richtig auf den Putz. Man besäuft sich, nimmt Drogen, hat Sex und tobt sich auch sonst in jeder Hinsicht aus, während die Eltern der Jugendlichen auf ganzer Linie versagen und auch die Lehrer keine wirklichen Autoritätspersonen sind. Anführer der Clique ist Tony (Nicholas Hoult), intelligent, beliebt, gutaussehend - kurzum: ein echtes Alphatier. Mit seiner wachsenden Selbstverliebtheit bringt er seine Freundin Michelle (April Pearson) und seinen besten Kumpel Sid (Mike Bailey), der nicht so viel Erfolg bei den Mädchen hat und ausgerechnet für Michelle schwärmt, aber zusehends gegen sich auf. Auch die anderen aus der Gruppe haben so ihre Probleme: Anwar (Dev Patel) versucht, seinen muslimischen Glauben und seine Freundschaft mit dem schwulen Maxxie (Mitch Hewer) unter einen Hut zu bekommen, die musikalisch begabte Jal (Larissa Wilson) nimmt es ihrem Vater übel, dass er ihren Bruder bevorzugt, Partylöwe Chris (Joe Dempsie) lebt allein ohne seine Eltern und die exzentrische Cassie (Hannah Murray) leidet an einer Essstörung.