FBI-Agent Joe Renato (Joe Pantoliano) bildet junge Undercover-Agenten dafür aus, alle Schichten der vielfältigen Gesellschaft von Los Angeles zu infiltrieren und dort Verbrechen aufzuklären, von Prostitutions- und Drogenringen im Untergrund bis hin zur elitären Hightech- und Hochfinanzwelt. Er selbst ist der ultimative Strippenzieher und steht in Kontakt mit der Regierung und den lokalen Strafverfolgungsbehörden, die ihm bei seinen Operationen unter die Arme greifen. Aus eigener Erfahrung weiß Joe, dass die verdeckte Ermittlung eine heikle Angelegenheit ist, denn jeder Fehler, jedes noch so kleine Aus-der-Rolle-Fallen kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. So tut er alles, um sicherzustellen, dass seine Leute bestens vorbereitet sind, sowohl physisch als auch mental.