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Hal Larson achtet bei Frauen normalerweise nur auf das Äußere. Eines Tages wird er in einem Aufzug hypnotisiert, damit er die inneren Werte einer Frau erkennen kann. Schon kurz danach lernt er die übergewichtige Rosemary Shanahan kennen und verliebt sich in sie, denn für Larson sieht Rosemary nun wunderschön aus.
