Nach einem grausamen Krieg kontrolliert das Imperium von Zol das Land und die Bürger des rivalisierenden Aquafa - mit Ausnahme von Aquafas Feuerpferd-Territorium. Dort haben wilde Hunde einst das tödliche Schwarze Wolfsfieber übertragen. Als ein Rudel durch eine von Zol kontrollierte Mine jagt, werden Van, ein versklavter ehemaliger Soldat, und ein kleines Mädchen namens Yuna gebissen, beide schaffen es jedoch, als einzige Überlebende der Mine zu entkommen. Endlich frei, suchen sie ein einfaches, friedliches Leben auf dem Lande, doch als die tödliche Krankheit erneut um sich greift, finden sie sich am Scheideweg eines noch größeren Kampfes wieder...