Der Film erzählt die bisher nicht bekannte Geschichte der bösen Hexe Malefiz aus dem Disney-Klassiker "Dornröschen".
Das idyllische Leben der unschuldigen jungen Malefiz ändert sich eines Tages schlagartig, als die Harmonie im Königreich durch den Einmarsch einer feindlichen Armee bedroht wird. Malefiz versucht ihr Land mit allen Mitteln zu verteidigen, doch ein skrupelloser Verrat beginnt ihr reines Herz in Stein zu verwandeln. Auf Rache sinnend, lässt sie sich auf eine gewaltige Schlacht mit dem Nachfolger des Königs ein und verflucht schließlich sein neugeborenes Kind Aurora. Mit dem Heranwachsen des Kindes erkennt Malefiz jedoch, dass Aurora nicht nur der Schlüssel zum Frieden im Königreich sein könnte...
