Ein Baywatch-Spin-off der ganz anderen Sorte: Malibu-Polizist Sgt. Garner Ellerbee (Gregory Alan Williams) steckt in der Midlife Crisis und beschließt, seinen Job an den Nagel zu hängen, um stattdessen eine Privatdetektei zu eröffnen. Sein alter Freund Mitch Buchannon (David Hasselhoff) lässt ihn nicht hängen und unterstützt ihn bei diesem Vorhaben, außerdem schließt sich den beiden noch Detektivin Ryan McBride (Angie Harmon) an. Da die Serie auf dem absteigenden Ast war, wurde das Format während der zweiten Staffel überarbeitet. Fortan konzentrierten sich die Untersuchungen auf paranormale Fälle mit Science-Fiction-Hintergrund, was das frühzeitige Aus aber auch nicht verhindern konnte.