Der junge Musiker Udo Lindenberg (Jan Bülow) träumt davon, ein großer Musiker zu werden. Seine Reise beginnt in der westfälischen Provinz und zieht ihn bis nach Hamburg, wo er die junge Paula (Ruby O. Fee) kennenlernt, die er zumindest attraktiv findet. Zusammen mit seinem Freund Steffi Stephan (Max von der Groeben) arbeitet er an ersten Songs und sie gründen eine Band. Doch der Weg zum Ruhm ist steinig. Eine Verbindu...
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