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Der 17-jährige Paul mag seltsame Dinge: Schleichpfade und verlassene Gebäude, geflüsterte Gespräche und zurückgelassene Taschen. Ansonsten scheint er ein junger Mann ohne Eigenschaften zu sein. Seine geheimnisvolle Art fällt seiner Klassenkameradin Dala und seinem kunstbegeisterten Lehrer Mr. Bulwer auf, die beide von verborgenen Sehnsüchten getrieben zu sein scheinen. Dann wird im Wald die Leiche eines Jungen entdeckt.
