Bevor er zum berühmtesten und mächtigsten Zauberer aller Zeiten werden konnte, musste auch Merlin (Colin Morgan) erst einmal klein anfangen. Nachdem seine Mutter alles arrangiert hat, kommt er mit großen Hoffnungen und angeborenen magischen Kräften ins Königreich Camelot, wo ihn Hofarzt Gaius (Richard Wilson) unter seine Fittiche nimmt. Das erste Problem lässt nicht lange auf sich warten: Merlin muss sich mit dem Zaubern zurückhalten, da König Uther Pendragon (Anthony Head) die Magie aus seinem Reich verbannt hat und jeden Verstoß mit dem Tod bestraft. Als er Uthers Sohn, dem jungen Prinz Arthur (Bradley James), das Leben rettet, belohnt ihn der König, indem er ihn Arthurs Diener macht. Merlins neuer Herr erweist sich zwar als talentierter Kämpfer, zugleich aber auch als arroganter Tyrann, der ihn nach Lust und Laune herumkommandiert. Da ist es nur verständlich, dass Merlin von dem, was das Schicksal für ihn vorgesehen hat, wenig begeistert ist: Wie ihm ein unter dem Schloss eingekerkerter Drache verrät, soll er Arthur beschützen, der Camelot zu neuem Ruhm führen wird.
