Ein sehr frei nacherzählter Film über den Maler Toulouse Lautrec. Nach einem schweren Unfall wird Lautrec zu einem Krüppel, der sich in einem Pariser Viertel im Jahre 1890 als Maler hocharbeitet. Da er wegen seiner Behinderung nicht daran glaubt, dass er je geliebt werden kann, wird er zunehmend verbittert und der Ruhm blendet ihn.