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Baran, einst ein Held des kurdischen Unabhängigkeitskrieges, lebt unter dem Gefühl, dass er für die Gesellschaft nicht mehr von Nutzen ist, seit ein Frieden in Form einer Waffenruhe eingekehrt ist. Trotzdem erklärt er sich bereit, einen Polizeidienst in einem kleinen Tal anzutreten, das im Grenzgebiet zwischen Türkei, Iran und Irak gelegen ist. In dem gesetzlosen Niemandsland angekommen, weigert sich Baran, sich dem örtlichen Warlord Aga Azzi zu beugen. Gemeinsam mit der Lehrerin Govend steht er für ein neues Gesetz und den jungen autonomen Kurdenstaat.
