Zu Beginn des chinesisch-japanischen Krieges kehrt Chen Zhen aus seiner Studienstadt Tokio zu seiner Kampfschule in Shanghai zurück. Dort angekommen stellt er fest, dass sein alter Meister in einem Kampf mit dem Direktor einer rivalisierenden Judo-Schule umgekommen ist. Während seiner Untersuchungen findet Chen Zhen heraus, dass es sich um Mord handelt...