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Der junge Ian ist ein Werwolf und findet bei einem Prediger und dessen Tochter Unterschlupf. Doch ein Zirkusbesitzer bekommt Wind davon und entführt Ian, der in seiner Monstrositätenshow auftreten soll. Als plötzlich grauenhafte Morde in jener Gegend geschehen, wird Ian verdächtigt. Doch so einfach ist die Sache nicht...
