Der böse Zauberer Damodar will Rache nehmen am Königreich Izmir und entfesselt eine Monsterarmee, die das Land verwüsten soll. Nur eine mutige, wenn auch unerfahrene Gruppe Abenteurer stellt sich Damodar in den Weg. Dies ist auch bitter nötig, denn Damodar will sogar den schwarzen Drachen erwecken.