Der von krankhafter Schlaflosigkeit geplagte Musiker Abel (The Weeknd) steht kurz vor dem endgültigen psychischen Zusammenbruch. Doch dann trifft er auf eine fremde und rätselhafte Frau (Jenna Ortega), die ihn auf eine Reise mitnimmt, die sich zu einer regelrechten Odyssee auswächst. Währenddessen wird Abels Wahrnehmung von sich selbst, die seiner mitunter qualvollen Realität und seine Art und Weise zu leben grundlegend infrage gestellt. Denn diese Frau macht es für Abel unausweichlich, seinen Blick nach innen zu richten und sich so auch den zahlreichen unbequemen Fragen über sich selbst zu stellen.
